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10/15非凡分析師解盤【李蜀芳、黃漢成、丁兆宇、陳唯泰】

 

10/15非凡分析師解盤
 

李蜀芳
 

南僑疑染工業油,董事長陳飛龍喊冤,牛油並無問題,工業油是人為報關誤植,如有說謊願意退出油品市場
 

南僑董監事股權分配:董事長陳飛龍33.3%、關係人陳飛鵬26%,佔比總股份6成以上,對公司有信心,南僑如出來澄清,股價有機會很快止跌


食藥署:目前鎖定一家豬油廠商針對流向比對鍾


桃園縣府:
針對資本額3000萬以上的大廠查核,鎖定遠東油脂、佳格食品,不代表以上油品廠有問題,股價一定會受影響

 

巴克萊變臉翻空,蘋果派中箭落馬


1、出貨高峰在Q4頂多9000萬支,矛盾點:已高過平均
2、昨賣鴻海668張,大摩賣5441張最多,矛盾點:在外資中佔比小
3、建議買進:台積電、聯發科、矽品、和碩、台積電、可成、大立光
4、矛盾點:鴻海本益比低於和碩,卻買本益比較高,大立光位階較鴻海高,卻買位階較高股票


且今日除買聯發顆外其他都沒有布多單,是否真的看多


爭議:9/15發表蘋概股”別”獲利了結報告,看好鴻海、大立光、可成、和碩、日月光:相隔一個月便建議賣出,且9/15鴻海股價還較高
 

黃漢成
 

立委質疑:油品改項目必關稅
 

**現行法規進口工業用油課6%關稅,食用油課20%。統一進口食用油卻以工業用油項目進口,疑有躲避關稅嫌疑


南僑vs頂新=避稅vs欺騙消費者,層級不同

 

銘天台積電法說會,外資點名台積電四大利多
1.20/18奈米製程訂單依然強勁
2.16奈米製程提早1~2季,與三星14奈米相抗衡
3.高通、聯發科4G產品可接替蘋果需求下滑產能
4.2015年淨利增26%

 

丁兆宇


味全連5日跌停,魏家棄守力保康師傅
 

★味全vs康師傅:股東結構不同
頂新旗下有康師傅、全家(中國)、味全、台北101、百腦匯(北京)
康師傅為TDR,較容易護盤

 

★上半年康師傅及味全營運比較:
 

康師傅:營業額1667.71億、稅後盈餘101.80億、EPS12.54元
 

味全: 營業額139.96億、稅後盈餘4.31億、EPS0.85元
味全營收佔比小,頂新不至於切割,且出事為頂新正義油品,和味全無關,近期大跌為禿鷹效應

 

陳唯泰
外資買超食品股統一11863張,買超台灣大,外資近期補局買超頂新集團競爭對手,在廢油事件延續下,買盤可能持續發生

 

長官談台股,信心喊話
 

張盛和:國際與食安問題衝擊,台股就像遭遇颱風,但外資賣超已經收斂
曾銘宗:外資近兩天轉淨匯入


期貨加空、逆價差縮,大盤恐怕需要持續修正
下半場空單結算賣壓,殺金融、汽車、百貨
OTC跌幅超過2成確立轉空

 

美國超級財報週登場
*英特爾:Q3營收年增4.9%歷史新高,淨利增加12%,EPS增加至66美分
*美光:盈收年增43%季增6%,淨利9.61億美元
*NIKE:EPS1.09美元(年增23%),營收升15%
*摩根大通:Q3EPS1.36美元低於預期
*嬌生:受惠C型肝炎新藥,淨利年增59%至47.5億美元,估全年5.92~5.97美元
*花旗:Q3營利增6.6%至34.4億美元,每股淨利預估1.02上升至1.15美元

 

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