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驅動IC設計產業分析~智慧型手機面板的源極驅動IC需求量將大增三倍

 

驅動IC設計產業

 

(一)產業簡介

驅動IC在液晶面板中的功能,是透過驅動IC輸出的電壓使液晶扭轉,讓液晶面板表現色階及明暗之變化。另外透過驅動IC的作用,可增加可視畫面的角度及改善反應時間。另外驅動IC技術的提升,例如透過細間距化的設計,可以在既定的面板解析度水準之下降低驅動IC的使用數目,對降低整體液晶面板成本,也有助益。主要是使用於TFT-LCDMSTNCSTNLTPSPDPOLED等面板的驅動功能,在各類面板之間的驅動IC皆是不同設計,不能互相通用,這主要是晶片內部設計的差異;在同一材質如TFT-LCD面板上,如果驅動ICPin數不同,也不能互相通用,這主要是晶片內部設計的I/Os不同,導致後續封裝腳數的不同所造成。

 

驅動IC分為兩種,一為列於X軸的源極驅動ICSource Driver IC)與列於Y軸的極驅動ICGate Driver IC)。源極驅動IC是安排資料的輸入,特性為高頻並具備顯像功能,電路設計相當複雜且牽涉類比數位混合製程,主要供應大廠為日系的SharpNECSeiko Epson為主;閘極驅動IC是決定液晶分子的扭轉與快慢,製程較為困難,以德儀(TI)為主要供應商。

 

(二)產業概況

 

NPD DisplaySearch認為,台積電、聯電和其它一些晶圓代工廠將重心放在生產行動裝置上的處理器及記憶體等高價值半導體晶片上,因此預測20142015這兩年驅動IC市場皆面臨晶圓供應吃緊問題。市調指出,主要是因為驅動IC和時序控制器(TCON)的價格相對較低,因此晶圓代工製造商優先考慮生產其他半導體晶片。另方面,晶圓代工製造廠並未特別提高晶片製造價格。Uno強調,只要行動智慧裝置所需的晶片需求持續增長,驅動ICTCON的供應短缺狀況預計就會持續下去。

 

驅動IC廠雖面臨晶圓供應吃緊問題,但是對技術具競爭力的IC設計公司而言,未來驅動IC的平均單價有走高的趨勢,也將帶動整體產值持續成長。根據NPD DisplaySearch預測,驅動IC的產值將從2012年的64億美元一路成長,到2018年將可增長至73億美元。

 

市調分析,驅動IC的產值持續成長的主要原因是驅動IC的解析度和平均售價越來越高,以及功能更加整合。同時,分別用於電視和智慧手機的LCDOLED面板出貨量的持續增長也推動了顯示驅動IC的需求。

 

由於液晶電視和平板電腦的面板設計朝向窄邊框發展,因此提高GOA gate-on-array)的技術使用,雖然該趨勢將導致閘極(gate)驅動IC的需求量減少,但是因為高解析度規格提升,也將推升源極(source)驅動IC的需求量增長。所以市調預測,智慧型手機面板的源極驅動IC需求量將從2012年到2018年間大增三倍。

 

驅動IC產值成長的另一關鍵動能來自高整合度,NPD DisplaySearch認為,隨著智慧手機驅動IC和觸控面板控制器朝向整合設計,觸控IC廠已經逐步完成收購驅動IC廠,以便提高自身的市場競爭力。包括國際觸控IC大廠新思國際(Synaptics)收購Renesas SP並已開始出貨觸控顯示整合型驅動晶片(TDDI),F-敦泰亦已收購旭曜,也將在本季將IDCIntegrated Driver Controller)晶片送樣。

 

而近期勝華(2384)宣佈聲請重整,其供應商皆受到影響。目前TFT佔勝華營收10%左右,而國內主要驅動IC皆有出貨給勝華,產品包括手機、DSCAV等驅動IC。現在驅動IC廠都已停止對勝華出貨,實際損失仍待進一步確認,現在正與系統廠客戶,就是與勝華的客戶協調中,相關損失在何時財報中認列,還不確定,將採取必要法律措施因應,必須持續追蹤後續發展。而驅動IC廠股價將會因此事件受到影響,不過此為一次性影響,勝華客戶相關機型仍持續出貨,在新機型推出前,暫時不會更換供應商,可能將改為系統廠商和驅動IC廠直接交易,因此影響力應該有限。

 

(三)個股介紹

 

  • 聯詠(3034

 

聯詠為聯電集團成員,主要專注於平面顯示器驅動IC設計,為全球前三大廠,以大尺寸面板驅動IC為主要業務。受惠於4K2K電視面板出貨進入旺季,以及搶下大陸4G智慧型手機市占率,LCD驅動IC出貨量明顯放大,9月營收達53.56億元,連續3個月改寫歷史新高。在手機面板解析度規格攀升,帶動相關Driver IC廠商的小尺寸IC出貨動能走揚,且聯詠是少數可供應HD720以上廠商, 有助其市佔率提升。另方面,2014 年大陸快速擴張8.5 代線產能, 加上LCD TV朝大型化與解析度提升的趨勢,亦會帶動Driver IC出貨量,有助聯詠的營運成長。

 

  • 奕力(3598

 

奕力主要產品是小尺寸面板驅動IC,專注於各式中小尺寸的a - Si TFT液晶顯示器及LTPS液晶面板驅動晶片,為專攻白牌手機驅動IC龍頭廠。產品過去主要應用於手機用的中小尺寸面板, 近年則積極拓寬產品線, 包括大尺寸Driver IC和觸控IC,此兩項產品耕耘多年, 將在3Q14後明顯成長。2014年奕力除低成本WVGA 將陸續出量外,2013年投入不帶RAMqHDHD720的研發,已於下半年正式量產,而更高解析度Full HD產品預計2015年陸續放量,另外,在觸控IC 產品也配合客戶導入有所斬獲,出貨量同步提升,成長動能強勁。

 

  • F-譜瑞(4966

 

F-譜瑞主要從事高速訊號傳輸介面及顯示晶片之研發、設計及銷售,為國內少數IC設計公司有能力提供DP/eDP T-CON規格產品,是嵌入式eDP T-CON的全球領導廠商。目前為Apple iPadMacbook ProeDP控制晶片唯一供應商,今年受惠於iPad採用eDP的滲透率提高,以及intelNB上面的Haswell平台支援eDP,使得公司今年較去年大幅成長,展望2015年,Apple可望推出大尺吋iPad,類似變形NB,將會取代Macbook air,有利於F-譜瑞出貨量放大。

 

  • 矽創(8016

 

勝華與華映轉投資的面板驅動IC設計公司,原以STNCSTN驅動IC兩大產品線為發展主軸,現延伸至小尺寸TFT 驅動IC順利導入量產,由於有新的產品線加入,有助於產品布局更完整。跨入觸控IC領域,產品包括在電容式及壓電式觸控,電容式主要應用於手機,而自行研發的壓電式觸控,採用電阻式製程客戶可經由設備升級而導入,且較不受專利問題影響。驅動IC產品單價高於同業,主因是整合週邊元件所致,所以也適合智慧型手錶等穿戴式產品。今年行動裝置在智慧型手機的出貨量增加下可以帶動營收向上成長。

 

 

 

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