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10/23非凡分析師解盤【許博傑、吳金潮、張志誠、阮蕙慈】

 

 

10/23非凡分析師解盤
 

★許博傑


美國友邦-加拿大傳出恐怖攻擊,拖累美股四大指數終止漲幅

 

◎美國波音股價大跌4%

 

恐怖攻擊石油不漲反跌原因:
1.    EIA原油供應報告不如預期
2.    新債券天王:沙烏地阿拉伯擬將油價壓低

 

iPhone 6熱賣,高規平價手機搶布局,9月工業生產指數109.1 年增10.3% 增幅為42個月以來最大,其中 液晶面板及其組件業因大尺寸面板需求旺,增產7.3% 中止18個月減產。


明天觀盤重點:


1.    內資是關鍵,櫃買需轉強,指標股大立光是否轉強
2.    外資空單能否再降,10000口以內尤佳
3.    電子股:半導體、面板、蘋果
      傳產:航運、塑化、營建

 

 

★吳金潮


期貨空單續減,摩台連2個日拉出正價差,外資空方力道收斂,多空力量持平,如空單有機會減至10000口以內較有向上反彈機會

 

張忠謀:落後三星是策略


1、誠實告訴客戶,讓客戶有時間因應
2、16奈米製程會落後三星14奈米,2015年三星高階製程會領先
3、2016年將奪回領先地位


張忠謀不擔心製成落後,台積電的市佔率還是遙遙領先三星

 

◎F-TPK法說會重點


1.Q3營收326.1億元(季增6.2%),Q3EPS-0.73元,前三季EPS0.64元
2.主要客戶新產品推遲,造成7月8月大量人力閒置
3.Q4可望轉虧為盈,明年第一季淡季不淡


F-TPK估計成長10%~15%,遠低於先前預估的40%
◎觀察短線是否利空出盡


 

★張志誠
 

日資大筆買進台股,近兩年台幣收益27%,股市也賺2成
 

日本基金看好台股理由


1.    日本資金佔外資比重由1%上升至4%
2.    日資看中台股現金殖利率高,獲利最高
3.    未來台日有望ETF互掛,股票連結

 

亞太4G執照到手,預估11月上路,4G最後一棒

◎亞太:具有反彈動能,近期法人買盤加溫


預估頂新台灣之星沒有人願意辦理,對其他電信商為利多,股價大漲
 

 

★阮蕙慈
 

蘋果執行長庫克,在中國富士康生產線當裝箱工人,蘋果庫克和中國高層 討論到資安問題,蘋果配送速度太慢


庫克:非常重視中國市場 日後會加大中國投資計畫!
蘋果供给短缺原因:電信商10月底結束4G吃到飽方案,64G賣太好,16G滯銷,電信商叫貨太少


◎觀察PCB、面板股:友達、群創
◎短線蘋果代工股:和碩、鴻海獲利有機會再創高

 

高球證飆上900萬,另類投資滾錢術


1.    運動風興起
2.    隱密性+社交需求
3.    部分球場限制會員總量
4.    陸客增加,台灣便宜
5.    轉手課不到奢侈稅


★首次發行出售須課稅,奢侈稅上路三年1多來課徵稅額僅5710萬元,今年前9月球證奢侈稅收共2980萬元

 

 

 

 

 

 

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