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非凡現場11.4【丁兆宇、劉坤錫】

 

                非凡股市現場筆記11.4                                     
 

1.    台股急彈逾500點,買盤停看聽
2.    中國主席習近平平潭會9台商
3.    可成、勝華、tpk熱門股籌碼戰

 

★丁兆宇分析師
 

TPK宸鴻:觸控產業內憂外患,外有中國歐非光強大競爭,內有勝華重整銀行團抽銀根隱憂Q3= -0.73


明年IPHONE將採3D螢幕有機會重返IPHONE供應鏈


外資買超:

金融~中信金、兆豐金、國泰金、富邦金、

晶圓雙雄~聯電、台積電,

面板雙虎~友達、群創、

DRAM~華亞科,

其他~中鋼、遠傳、統一、萬海、正新


◎ 日圓貶值受害股:工具機、被動元件~上銀、F-亞德、國巨、華新科、F-臻鼎、嘉聯益、旭軟)


l    日圓貶值受惠股:面板零組件、汽車、旅遊相關~(奇美材、明基材,和泰車、中華車、裕隆、長榮航、燦星旅)


可成:鋁鎂合金、噴漆技術層次最高,q2毛利率高達49.2%,IPHONE6與PLUS恐影響q3毛利,法人預估全年eps20元日圓匯兌損益情形。


外資買超股籌碼戰:先豐、龍巖、胡連、和旺、日勝金、同亨(外資投信同步買超、寶雅、安成藥、合晶、聚陽、百和,台光電、先豐、致伸、鉅橡(九月創新高)、台灣大、日月光、國泰金

 

★劉坤錫分析師


分析台股築底三底部取完成加速趕底,反彈怕怕,回補缺口(10月13日缺口))
指數重回九千量嫌不足(主力、中實戶未回),大盤結構,以外資法人與政策面為主

 

全球三大區域經濟指標
日本央行QE forever原預定2014年,12終止QE,延續並擴大至80兆美元,不設定終止時點


全球資金持續寬鬆,後QE時代與延QE時代?金融市場不寂寞
以前:歐洲央行ECB>LTRO釋放資金(被動釋放) 現在:cover bond、ABS(主動釋放)


台股中級反彈已交待(9593→8501)季線反壓前盤正待變(以量能為觀察指標)
日圓貶值受惠族群:光學材料(鏡頭、偏光板)、汽車廠、航運股
5.5吋面板隱含嵌入式觸控,JDI(來自日本)、夏普(來自日本)、LG
突破台股9593高點三檔PCB強勢股


PCB股價創新高


金像電=估全年EPS 0.5

先豐=估全年EPS 3.2、

台光電=估全年EPS4.4                                                                                                          

 台光電 主力產品無鹵素(IPHONE、三星使用)、伺服器基地台、汽車板
IPHONE6無基板,成功自行研發BT樹酯,Q3毛利率將明顯調升
占IPHONE比重35%~40%今年EPS=3.8元,1單季一季1元,價值提升

 

 

 

 

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