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【車聯網之網通產業】~4G系統將成為未來車聯網環境的基礎架構一環

 

 

 

產業簡介

 

上週我們介紹過車聯網的概念,而車聯網在網通產業上的發展主要通過感測器技術、無線傳輸技術、海量數據處理技術、數據整合技術相輔相成配合實現 。未來的車聯網系統,將會是對這些技術的有效集成。車聯網應用對網通設備產業來說幾乎為一個全新的應用市場,僅有少數業者已有數位影音系統或導航相關裝置針對車商供應鏈有實際地出貨。隨著4G系統逐漸普及並可成為未來車聯網環境的基礎架構一環,網通設備業者開始結合電信(設備)業者搶攻車聯網商機。

 

產業概況

 

從技術的角度來看,依照ITU的定義,4G LTE系統的傳輸速率為靜止狀態下可達到雙向1Gbps的傳輸速率,高速行進下則可有雙向100Mbps 的傳輸速率,遠較目前的3.5G 系統高速行進中僅能提供最大14.4Mbps的傳輸速率高出五倍以上,可較3G大幅減少高速移動的訊號不良問題,達到有效傳輸,帶來更好的網路服務品質,因此過去3G傳輸模組應用在車內作為傳輸節點的構想將會因為上述技術性問題獲得解決而得以實現。進一步來說,隨著一般轎車內的影音設備數位化,接收外部影音訊號逐步改成數位訊號,而車內乘客(包含駕駛)也因為隨身裝置如手機、平板皆有上網需求,使得車內需要可上網的行動網路需求大增,而考量這樣的車內外部上網環境需求趨勢,以及兼顧安全性與節省成本,近一年來德系、美系的高級車款逐步利用LTE傳輸模組將車子變成一個高速移動的傳輸節點,對內採可頻寬分享的Wi-Fi或藍芽訊號,對外則採單一的LTE訊號,如此亦可避免車內乘客本身3G/3.5GLTE訊號不穩而造成通話品質不佳或上網不順利。預期採用LTE技術作為車用傳輸模組的比率將會從2015年起大幅提昇,也將從高級車款擴及一般中價位房車,然車用裝置供應鏈相當封閉,一旦打入將成為其長期供應合作伙伴。尤其應用在汽車內的LED傳輸模組或Box不僅必須能忍受更惡劣的操作溫度,耐用性上更必須遠高於傳統消費性網通設備數倍,因此嚴格的品質要求與認證機制將大幅加高進入障礙,也可讓打進車廠供應鏈的領先者可享有較過去一般網通終端裝置更高的獲利空間。

 

就目前的4G系統架構來看,僅單靠主基地台是不可能達到此一目的,尤其交通道路通常在高樓大廈群中,4G訊號常會被干擾甚至阻隔,而擔任擴大訊號覆蓋率以及增加訊號傳輸強度的微型基地台便將成為車聯網應用下的網路環境不可或缺的關鍵角色。

 

根據IHS表示車廠採用長程演進計畫(LTE)機器對機器(M2M)模組的比重將快速攀升。隨著車用M2M模組價格持續下滑,愈來愈多車廠開始將原本2G M2M模組升級至WCDMAHSPA3G模組,甚至直接導入LTE方案,以滿足聯網汽車對頻寬日益高漲的需求。IHS預估,未來4年車用LTE模組的出貨量成長將極為強勁,其占整體車用M2M模組出貨量的比重,可望從2013年不到1%,躍升至2017年的30%。雖然未來一年車聯網相關網通設備能實際帶來營收、獲利貢獻空間相當有限,但對於目前處於一般連網設備裝置既有市佔率正快速被中國當地網通品牌取代的台灣網通廠商來說,無疑成為另一個值得長期耕耘的藍海市場。

 

個股介紹

 

  • 中磊(5388

 

中磊為國內網通連網終端裝置代工業者,近幾年隨著寬頻升級趨勢以及本身規劃之新產能加入與軟韌體能力突出,使得業績表現明顯高於國內其他競爭同業。受惠於中國當地電信業者針對光纖連網裝置、LTE Smallcell需求進入高峰期,預期可使得中磊在淡季效應下仍可支撐整體業績維持在單季55~60億元之間的高水準。另外,車用網路傳輸模組不僅單單負責數據訊號的傳遞,更必須進一步整合車內來自影音系統甚至行車安全監控系統等訊號,與車內電腦控制系統以及車商提供的中央控制中心必須做緊密的整合,因此這類車用網路傳輸模組(或Box)必須本身即具有一定程度的軟(韌)體功能,而中磊恰具有這樣的競爭優勢。而中磊過去一年因LTEIP cam等相關網路應用產品已獲得歐美電信業者的採用,透過電信業者的供應鏈樂觀預期2015年初將可在歐洲高級車款市場中取得初期的車用網路傳輸裝置商機,而中磊在智慧車用裝置發展藍圖中,中長期目標則以切入感應器市場為目標,建立完整的車內網路系統解決方案。

 

  • 啟碁(6285

 

啟碁為國內無線通訊產品大廠,產品可概分為MobileNetworkingHome三大類。有鑑於傳統衛星傳輸設備市場成長趨緩以及單純網路連線設備代工利潤有限,近年來積極發展車用傳輸模組市場以及M2M應用領域。過去主力產品線中的Radio 即以車用為最大市場,尤其啟碁早已通過車廠以及相關ISO認證,發展智慧連網車用之相關網通產品具有相當的領先優勢。進一步來說,啟碁的Radio產品為車用之數位廣播產品屬於車內影音系統一環,而從各家車款近一年推出之智慧連網概念車來看,AppleGoogle軟體業者切入智慧連網車的第一段即是整合車內影音系統,因此藉由過去影音系統產品再結合本身擅長的無線傳輸模組整合能力,發展車內網路裝置預期將可成為啟碁2015年另一明星產品線。另外,LTE用戶數成長趨勢,受惠各國電信商佈建,MIC預估,2015年整體LTE用戶數將倍增,預期LTE營收將因整體用戶數成長與低基期而倍增,對整體營收有所提升,再加上智慧電錶應用,預期受惠日本地區主要電力公司在2015年將完成智慧電錶試點建置,未來亦將受惠智慧電錶滲透率提升。

 

 

 

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