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【NFC產業分析】~NFC的智慧型手機滲透率未來將持續上升和應用增加

 

(一)產業簡介

 

NFC,全名是Near Field Communication 近場通訊,源自於RFID(射頻識別技術 Radio Frequency IDentification)技術,可以讓手機或是其他設備,在大約10公分的距離內從另外一台設備或NFC標籤取得資料,在單一設備上結合感應式讀卡機、感應式卡片等功能。NFC有點類似藍芽,但是NFC只需要輕輕觸碰就可以建立連結,不像藍芽至少需要幾分鐘的時間來設定。

 

NFC技術經過多年的研究發展,早已吸引來自電信業者及行動電話品牌廠商的關愛目光,全球各地持續進行各式NFC應用測試,將行動裝置與小額付款金融機制相結合,使用者僅需攜帶具備NFC功能之手持式行動裝置,即可方便地進行消費,帶動一系列服務及應用發展,NFC技術背後蘊含龐大商機。

 

NFC產業早在2011年就已開始積極發展,2011/04Apple就有通過一項將RFID天線整合Touch Panel Sensor專利,現在蘋果新發表的iPhone 6iPhone Plus皆帶有Apple Pay的功能,此舉將加速NFC產業行動支付的需求升溫。

 

NFC應用共分成三種模式,點對點(Peer to PeerP2P)模式:包含電子錢包、交通票證、信用卡、識別證、鑰匙等應用;讀寫(Read/Write)模式:包含讀取廣告、優惠券、存取旅遊資訊等應用;卡片模擬(Card Emulation)模式:包含交換電子名片、傳輸檔案、整合遊戲互動功能等應用。

 

(二)產業概況

 

行動支付在全世界的交易金額在全世界持續擴大,根據Gartner預估2017年全球行動支付交易額將到達7,210億美元,每年將持續有35%的高成長率。使用近距離無線傳輸(NFC)技術的交易,總值可望由2013年的49億美元增至2017年為347億美元,期間年複合率達63%。而市場研究機構IHS指出,2012年全球NFC手機出貨量為一億二千萬支,至2013年已攀升至二億七千五百萬支,成長高達128%;預估2014年將再增長至四億一千六百萬支,並在2018年躍升到十二億支的規模,顯示出NFC的智慧型手機滲透率持續上升和應用增加。

 

NFC技術在與手持式行動裝置之設計整合上,除NFC晶片外,另在原有行動電話架構中加上一顆安全晶片(Secure ElementSE),以加強安全機制層級,而SE目前有內嵌入SD記憶卡(microSD)、內建至手機硬體平台以及整併到SIM卡裡等三種方式。而蘋果使用方式為NFC晶片和安全元件建置在智慧型手機內,不僅銀行即可獲利,手機業者也有利可圖。由於Apple在美國的智慧型手機品牌已有相當穩固的佔有率,因此Apple Pay可望在美國NFC行動支付市場,創出令人期待的商機。

 

而在谷歌電子錢包、支付寶、中國銀聯閃付等行動支付服務啟動後,也帶動大陸行動支付商機爆發,據大陸當地研究機構統計,2014年大陸行動支付的交易規模將可以達到2.9兆人民幣,但是在中國市場並沒有獨大的智慧型手機製造商,Apple在中國市占並非名列前茅,因此中國市場在行動支付上,偏好使用microSD解決方案。中國電信業者則積極推廣SIM卡安全元件方式,如此一來電信業者便可以行動付款的收益彌補在4G基礎建設的支出。在中國市場最可能受惠的為偉詮電(2436),與中國銀聯合作,估計明年出貨量增。

 

除了帶動NFC晶片相關產業之外,依據研究機構Nilson Repore的統計,2013年全球金融交易終端產品業者中,Ingenico續為全球最大廠商,全球市佔率約30.1%。第二大業者為VeriFone,全球市場率約18.6%,而終端機市場全球前五大市占率近70%,是寡占市場,進入障礙較高,因此NFC終端機也是值得留意的產業之一。在根據Berg Insight預測NFC POS終端機每年將會以46.1%的複合增長率增長,從2012年的670萬台增長到2017年的4460萬台。而台灣廠商最直接受惠廠商為同亨,主要產品為信用卡刷卡機,在NFC應用產品已具有能力,若使用NFC付款,將成最大的受惠廠商。

 

(三)相關個股

 

  • 力旺(3529)

 

力旺專注於嵌入式非揮發性記憶體(eNVMIP授權、設計服務及技術開發。以晶圓代工廠現有製程創造出客戶所需新的嵌入式非揮發性記憶體,目前主要以行動裝置為主,相關晶片包含BasebandAPPMICMEMSdriver ICMCU等等。而未來2~3年,公司將利用目前產品優勢,擴展至行動裝置NFC安全晶片、互聯網、Big DataSensor IC等發展,整體公司營運策略方向符合未來產業發展趨勢,預計將帶動力旺營運穩健成長。而2015~2016年在智慧型手機普及下,預計2015年手機搭配NFC功能會更加完善,力旺與國際手機晶片大廠合作,將成為NFC普及受惠者。不過股價維持在高檔,採取逢低買進策略為妙。

 

  • 偉詮電(2436)

 

過去代理Rohm產品線營收佔比約為4~5成,其餘自有產品線多應用於消費性產品,近年來因受到終端應用市場漸趨飽和,加上景氣不徍衝擊,使得營運始終低迷。從去年下半年開始推出MicroSD Smart Card,主打行動支付,而Smart Card內部包含五顆IC,分別為SDIO controller+NAND FLASH+NFC+ANT(低功耗無線傳輸晶片)+SE(安全晶片),偉詮電僅自製SDIO controller,並向其他廠商購買剩餘晶片,自製成一張Smart Card卡,插在手機裡,做為手機行動支付功能。偉詮電 Smart Card將主打中國大陸市場,目前已開始出貨中國銀聯。經過一年努力,開花結果,中國大陸加上行動支付題材豐富,股價可以偏多操作。

 

  • 同亨(5490)

 

成立於1993年,原本為物流、庫存管理系統製造商,於2005年開始切入信用卡刷卡機等金流管理系統市場,目前為國內唯一專業電子金融交易終端機廠商,擁有優越的電子金融交易保密軟體技術,且自行開發ASIC,因此能夠獲得FDC等國際級客戶訂單,產品線涵蓋電子金融交易終端設備、交易資料安全保護設備及讀寫 卡機等等,手機品牌業者搭載NFC意願大幅提昇,可預期NFC手機裝置普及度將日益提昇,如同上述提到若使用NFC付款,將成為最直接的受惠廠商,不過股價已進入高檔整理的態勢,可逢低進行布局。

 

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