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【USB 3.1相關產業分析】~啟動新一波USB介面規格世代交替潮

 

(一)產業簡介

 

USB 3.0改良推出的USB連接介面的最新版本。2013年底,負責制定USB 3.0規範的組織USB 3.0 Promoter Group公佈了下一代USB 3.1介面的標準規範。20144月,負責USB介面規範的USB開發者論壇(USB-IF)公佈了USB 3.1連接介面設計圖,包括Type-AType-B以及全新設計的Type-C:標準的Type-A是目前應用最廣泛的介面方式,Micro-B則主要應用於智慧手機和平板電腦等裝置,而Type-C主要面向更輕薄、更纖細的裝置。 

 

USB 3.0比較供電最大100W,電壓和電流都會提高、新增Type-C介面,其插座和線材不會相容原有Type-A / Type-B、降低編碼損耗,從3.020%降低為3%,並將編碼方式改為128b/132b、雖然向下相容USB 2.0/1.0,但如果要得到10Gb/s的傳輸速度仍需在主機、目標端同時具備對應的晶片才能達成。

 

USB Type-C介面尺寸為8.3×2.5毫米,小於當前PCUSB介面,但大於許多手機採用的尺寸6.85×1.8毫米的micro-USB介面。至於電力傳輸規格,線材標準為3A,而連接器為5AType-C由於不相容現有的任何類型,因此需要額外設計轉接裝置。全球首套USB 3.1主控端與裝置端原型,則由祥碩科技於2014年的USB-IF年會中發表, 但因速度僅較USB 3.0快一倍,因此眾多大廠仍以主流規格USB 3.0為主及裝置端廠商也極少願意跟進投入開發對應的USB 3.1產品。

 

(三)產業概況

 

20137月時,負責訂立與管理USB 標準的USB-IF(USB Implementers Forum)提出新的接頭標準,即Type-C,屬於USB 3.1的一個規格,於2014年晶片設計業者開始量產USB 3.1的主控晶片、週邊晶片等工程樣品,並提供給系統業者評估採行。至20148月最新規範1.0修訂版,已經大抵確認出Type-C連接線接頭的標準規格。

 

Type-CUSB協會發起,各家國際品牌大廠都參與初始規格的制定如:AppleAMDDellGoogleHPIntel、聯想、微軟、Nokia、三星、SeagateFujitsuType-C 受到全球所有一線大廠的支持,目前採用自家專屬連接器規格的Apple,也加入到Type-C初始規格的制定行列,加上歐盟已經訂出於2017年將統一所有手機的充電器規格,因此可以預期在Apple、歐盟與各國際大廠支持下,Type-C的普及率與商機,將會遠超過過去所有的連接器規格,啟動新一波USB介面規格世代交替潮。

 

進入2015年之後,將陸續導入終端產品,出貨量對相關廠商而言,仍然有限,最快要到2015年下半年以後,才有較大轉換商機浮現。藉由2015年美國消費性電子展(CES)即將於本周登場,許多OEM廠或系統業者將推出搭載USB 3.1Type-C的終端產品,可先以短線題材介入。

 

(三)相關個股

 

  • 祥碩(5269)

 

祥碩科技主要產品線為高速switch ICPCIE橋接晶片與USB3.0控制器,具高速實體層(PCIE GenIISATA 6GbpsUSB2.0/3.0)自製研發能力。其客戶層囊括國內主要主機板廠與品牌OEM20141029日與CPU大廠超微(AMD)簽訂合作案,由於祥碩具備USBSATAPCI-E等傳輸介面技術,最快將在2015年下半年產生合作效應。也將於本週CES展發布相關新產品,惟股價本益比過高,向上空間有限。

 

  • 鈺創(5351)

 

鈺創近90%的營收來自利基型DRAM的產品,近年來積極轉型於其他產品線。公司表示,鈺創在3D系統、USB 3.1DRAM等三大產品線到位,明年將是大豐收的一年。鈺創研發出的3D深度影像控制IC不僅打進臉書旗下Oculus VR虛擬實境眼鏡供應鏈,並可廣泛應用在個人數位典藏、電腦遊戲角色建立、安全監控、反向工程製作等物聯網領域。在USB 3.1方面,將在1月初的美國消費性電子展(CES)中,與系統廠商共同發表USB-PD v2.0 Type-C解決方案。

 

  • 創惟(6104)

 

主要係從事USB控制晶片、系統監控晶片及滾輪滑鼠控制晶片等IC晶片設計開發。創惟為高速I/O 傳輸介面的領導廠商之一,本著USB 2.0 PHY 的技術,並持續開發USB 2.0PCI ExpressSerial ATA等高速傳輸介面技術。創惟去年整體營收成長主要動能來自日系遊戲機客戶對於USB Hub的需求、日韓系客戶Smart TV USB 2.0控制晶片的拉貨、以及PC周邊等應用從USB 2.0轉向USB 3.0,帶動去年營運成長。而在今年USB 3.1將陸續導入終端產品之下,也是可望受惠個股之一。

 

  • 嘉澤(3533)

 

連接器產品主要應用於桌上型電腦主機板、筆記型電腦主機板、電腦週邊及其他電子設備。2014Q3應用比重分別為:DT約佔75%Server約佔14%NB約佔9%Thunderbolt約佔2%。子公司嘉基之光纖連接線產品,主要為SFPQSFP,應用於伺服器機櫃的光纖連接線。USB3.1Type C規制定完成,其中USB3.1傳輸速度由5Gbps提升至10GbpsType C則讓USB接口不再有正反面之分。嘉澤與旗下嘉基目前共同開發USB3.1Type C產品,預計將於1H15推出。研究部認為,USB3.1將逐漸導入於PC與消費性電子產品之中,而Type C未來也可望成為智慧型手機搭載主流,看好嘉澤將在此趨勢下受惠。

 

  • 宏致(3605)

 

宏致主要產品為BTB(板對板)連接器、WTB(線對板)連接器、FPC連接器,記憶卡連接器,電池連接器等。其中,BTB連接器、WTB連接器、FPC連接器合計佔營收比重約70%。將有機會受惠USB Type C成長趨勢,預期2015年客戶將僅小幅採用,連接器部份,平板應用成長相對較快,公司近年投入高頻產品研發,逐漸累積USB Type C所需的高頻技術,並和國內IC廠商合作,目前宏致USB Type C已經送樣客戶,待後續USB協會公佈USB Type C的測試規範,即可完成整體產品開發,另外,USB Type C連接線部分,藉由併購維翰,將結合維翰既有線材生產經驗加速在下一世代USB Type C領域發展,將受惠USB Type C未來在NB與消費性產品應用滲透率的提升。

 

 

 

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