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【伺服器相關產業分析】~雲端硬體建置基期偏低,將成為伺服器成長的重要因素

 

(一)產業簡介

 

伺服器是指能向網路用戶提供特定服務的軟體和硬體。這個伺服器的定義包含了以下兩個方面的內容:一方面,伺服器的作用是為網路提供特定的服務,而人們通常會以伺服器所能提供的服務來命名伺服器,如提供文件共用服務的伺服器稱為文件伺服器,提供列印隊列共用服務的伺服器稱為列印伺服器等;另一方面,伺服器是軟體和硬體的統一體,特定的服務程式需要運行在特定的硬體或一般通用的微機上才能完成服務功能,由服務程式完成服務策略,並通過硬體實現所需的服務,如文件服務依靠大容量硬碟,列印服務需要高速印表機。

 

由於整個網路的用戶均依靠不同的伺服器提供不同的網路服務,因此,網路伺服器是網路資源管理和共用的核心。網路伺服器的性能對整個網路的共用性能有著決定性的影響。

 

網路伺服器是電腦區域網的核心部件。網路操作系統是在網路伺服器上運行的,網路伺服器的效率直接影響整個網路的效率。因此,一般要用高檔電腦或專用伺服器電腦作為網路伺服器。網路伺服器主要有以下4個作用:運行網路操作系統、·存儲和管理網路中的共用資源、為各工作站的應用程式服務、對網路活動進行監督及控制。

 

(二)產業概況

 

隨著物聯網普及化後,未來連網的產品將可能是現在的數十倍以上,因此不論是軟體、硬體或網路領域的國際大廠都已積極進行中長期的發展策略布局,像Google先前併下買溫控器廠Nest,同時也推出相關的App平台;Apple則是推出Health app,主打醫療監、照護等功能開發,未來也將可望帶動巨量資料等商機。

 

而根據Intel數據統計估算,每600支手機或每120台平板電腦背後即需要一台伺服器提供所需服務。隨著智慧型行動裝置累積使幅量仍持續增加的情況下,相關國際大廠皆相當積極成立資料中心,以因應未來持續成長的龐大雲端服務商機。另外,在全球網路服務需求日益增加,也推升伺服器相關硬體建置的需求持續穩定成長,歐美地區雲端建置已成熟,反觀大陸及亞太地區網路使用人口多,且雲端硬體建置基期偏低,將成為伺服器成長的重要因素。

 

國內的廠商,強調客製化及品質是他們維持高毛利的利基,而不是以主流、規模較大的資料中心產品,隨著私有雲逐漸公有化,公有雲的資料中心相關訂單成為主要成長來源,營運結構調整下,初期在產品單價降價壓力較大,對於獲利有部分稀釋,但在未來規模擴大後,獲利能力有所提升,相關伺服器零組件業者中長期看法較為樂觀。

 

(三)相關個股

 

  • 川湖(2059)

 

川湖為全球前三大伺服器機櫃導軌品牌廠,市佔率28~29%,其中在伺服器白牌市場市佔率60%,在品牌業者中市佔率20%~25%。川湖產品以導軌佔營收比重92%最高,主要應用領域則以伺服器機櫃導軌比重佔70%,廚具則佔30%。近年受惠網路服務業者包括GoogleFB建置資料中心,成為伺服器導軌主要成長動能來源。在伺服器機櫃導軌成長動能將來自於市佔率提升及Intel新平台推出約2 個季度後即可見到市場進行汰舊換新,將為川湖帶來營運成長動能。

 

  • 喬鼎(3057)

 

喬鼎初期以硬碟加速器及相關晶片的研發為主,為國內磁碟陣列大廠,之後逐步跨入RAID之生產,並投入相關軟體之研發,成為台灣少數能提供軟硬體的儲存方案廠商;目前主要應用包含雲端/IT、多媒體影音、安全監控等。雲端/IT產品線中,除了維持中小企業、教育、醫療等私有雲市場外,也結合201310月發表的FileCruiser軟體,並以軟硬產品整合解決方案打入公有雲市場,目前先以歐美地區為目標。公司的三大產品線仍將成長,以多媒體產品的成長性較強,主要仍以4K/2K影音產品需求為2015年成長來源。

 

  • 超眾(6230)

 

84年起投入NB用散熱管之研發,並於87年開始出貨,近年來並切入網通產品及伺服器熱管,非NB產品比重逐步增加,2014年伺服器比重可望超越NB,客戶包含HPDell、宏碁(2353)、廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)、英業達(2356)及大眾(3701)NB品牌及ODM大廠,在伺服器產品線拉貨量漸增,全年成長性仍佳。展望今年,NB銷售量衰退狀況逐漸有放緩的跡象,加上伺服器產品持續受惠雲端需求而成長,預期超眾今年仍有成長的表現。

 

  • 宏正(6277)

 

宏正為全球第二大KVM供應商,全球市佔率13%,僅次於大廠Avocent。產品包括KVM、視訊(ProAV)、其它包括電源配置(PDU)及週邊。KVM產品主要應用在IT機房及資料中心(Data Center),該產業穩定成熟,成長率與伺服器產業相當,展望2015年,KVM產品除了享受伺服器產業的自然成長率之外,在廠房走向無人化趨勢下,具有遠端遙控功能的KVM-Over-IP產品將為平穩的KVM產業增添活力此外,視訊產品將持續受惠面板價格下跌而有較強成長,除了分配器、切換器分別受惠電子看板及家庭劇院需求外,矩陣式切換器將大量運用於視訊會議、交通行控中心、電視台及電視牆等領域,營收可望有不少成長。

 

  • 勤誠(8210)

 

公司在Server 機箱領域深耕已久,許多內部零組件皆已模組化,與客戶協同設計時可較為深入,並已合作至1~2 年後的產品,加上和上游零組件廠如電源供應器、散熱風扇等亦長期合作,設計能力佳且生產具有彈性,符合目前白牌伺服器的特性,因此對伺服器的訂單確定性也較高,:隨著中國大陸客戶需求轉強,白牌伺服器的貢獻將逐漸發酵,客戶訂單確定,營運挹注大,雲端產業仍在成長,勤誠擁有的技術恰好符合此趨勢,今年可望有所表現。

 

 

 

 

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