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MCU(微控制器)產業分析~受惠物聯網及穿戴裝置商機,MCU也將進入旺季效應

  

(一)產業簡介

 

微控制器(Micro-controller UnitMCU)是把中央處理器、記憶體、定時/計數器、輸入輸出介面都整合在一塊晶片上的微型電腦。與應用在個人電腦中的通用型微處理器相比,它更強調不用外接硬體和節約成本。它的最大優點是體積小,可放在儀表內部,且由於記憶體容量小,輸入輸出介面簡單,功能較低,但其發展非常迅速,可應用於多種領域。


 一個典型的微控制器只需要一個時鐘發生器和很少的RAMROM(或者EPROM, E2PROM)就可以在軟體和晶振下工作了。同時,微控制器具有豐富的輸入輸出裝置,例如模擬數位轉換器、定時器、串列埠,以及其他串列通訊介面,比如I2C,序列周邊介面,控制器區域網路等。通常,這些整合在內部的裝置可以通過特殊的指令來操作。時脈通常較同時代的電腦晶片低,但它價格低廉,能夠提供充足的程式記憶體、豐富的片上介面。


   MCU的應用遍及生活週遭的各個領域,從簡單的手錶、計算機、遙控器、鍵盤、大型的冰箱、冷氣等家電設施、到手機、數位相機、DVD播放器等多媒體產品、以及汽車、工業控制等領域,都是MCU的應用範圍。在這種情況下,利基業者往往能夠找到自己的發展空間,很難有一家廠商能夠獨占整個市場。

 

(二)產業概況

 

MCU市場在2013年遇到強大的下滑壓力,當年市場需求降溫,加上產品平均單價走跌,使得2013年產值與2012年持平,不過2014年市場動能明顯回升,在穿戴裝置、物聯網等新應用產品帶動下,MCU的出貨與產值也同步上揚,產值達159億美元,年增4.6%,其中出貨量達186億個,年增15.5%,不過產品單價明顯下滑,減少了9.5%,使得產值年增率不如出貨表現。


   2015MCU需求持續走揚。市調機構IC Insights指出發現單價持續走跌,2014年至2019MCU產品每年平均降幅約3.5%2014年產品單價為0.85美元,2019年估降到0.72美元。不過在穿戴式與物聯網等新興嵌入式系統興起的帶動下,全球MCU出貨量在2014年創下新高,達一百八十六億顆,較2013年增長16%,並超越2012年一百七十三億顆的紀錄;預估今年將再成長12%,突破二百億顆大關,2019年更可望達到二百七十三億顆。

 

 

 

 

而隨著物聯網趨勢帶動,對MCU的位元數要求也持續提升,其中包含嵌入式系統的感測元件,以及具備聯網功能之MCU晶片,都對位元數的需求持續增加,估計今年32位元MCU出貨將首度超越48位元之總和。今年MCU出貨中,約有3.06億個會用在物聯網相關產品上,2019年估將大幅成長到14億個。

 

雖然MCU的單價可能會持續下滑,但是整體需求持續因為上述提及的物聯網及穿戴裝置商機的帶動走揚,相關概念股在接下來也將進入旺季效應,因此值得留意股價表現。

 

(三)個股介紹

 

  •  新唐(4919

 

去年的營收成長動力為ARM Cortex M0 32Bit MCU應用以及語音IC的成長,另外就是PC市場的需求回溫。今年成長動力來說,看好應用在智慧家庭應用的無刷馬達(brushless DC Motor)MCU應用,相對於一般MCU的佈局都是走量大的市場,無刷馬達客戶族群較小,相對於傳統馬達電能轉用率只有60%,無刷馬達可達80%,在歐洲對節能要求很高下,發展趨勢是對的。另外,主打較複雜的中高階市場,而在低階玩具已被平板電腦取代,互動性高的玩具仍有需求但需要很強的MCU,新唐則可結合MCU以及語音codec IC搶攻市場,對今年玩具市場也頗有信心。營運面來說,元月營收6.07億元,月增率達23.26%,整體第一季營收可望逆勢成長,出現淡季不淡的現象。

 

  • 松翰(5471

 

日前宣佈推出NFC近距離無線通訊IC,共2個系列,其中一款適用於標籤產品,如無線通訊藍芽,WIFI配對,海報廣告,行動裝置情境設定,名片交換等功能;另一系列可將使用者的個人資訊透過NFC通訊傳至行動裝置作健康管理,或是將環境感測器量測的資訊傳至手機上做監控等,使傳統的個人醫療保健器材立即具備聯網能力成為物聯網的一環。正式推出NFC兩系列產品,可結合松翰原本在MCU的資源,再加上NFC應用醫療保健或電子標籤市場,結合成完整的物聯網方案。不過營運方面元月營收持平表現,加上2月工作天數減少的影響,營收可能到3月才逐漸回溫。

 

  • 盛群(6202

 

盛群在中國小家電MCU市場已是第一大,公司在站穩小家電市場後,也將觸角延伸到其它高利基型市場,今年則看好安全防護、工業控制、醫療等包括煙霧感測器、電表、血糖機、血糖儀、體脂器、耳溫槍等產品。另外,受惠於各類家電採用觸控按鍵的風氣漸普及,且盛群子公司優方可提供MCU+觸控的整合性方案在大環境以及產品競爭力的配合下成長力佳,今年營運仍然看好。展望第一季為傳統消費性電子和MCU的淡季,但元月份營收受惠於客戶提早為農曆年備貨表現佳,不過2月營收同樣因工作天數減少下滑,3月再回溫開始漸漸進入旺季。而在商用POS機、驗鈔機、讀碼機與條碼機需求也看增,家電產品也開始導入無刷馬達,都可望帶動今年32位元MCU出貨成長。

 

 

 

 

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